CFi.CN讯：? 上海城投控股股份有限公司以自持的“城投宽庭·江湾社区”

和“城投宽庭·光华社区”作为首发基础设施项目申报发行国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，并拟根据相关规定参与基础设施基金战略配售。公司全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为基础设施基金原始权益人拟认购本次基金发售份额
的20%，预计金额不超过6.72亿元（以最终总募集金额的20%为准），持有期自上市之日起不少于60个月。公司第一大股东上海城投（集团）有限公司及其控股企业拟认购本次基金发售份额的14%。

? 本次公司全资子公司和关联人共同参与基金战略配售事项构
成关联交易，不构成重大资产重组。

? 本次关联交易无需提交公司股东大会表决。

? 截至本次交易为止，过去12个月内，公司（含子公司）与本事
项关联人除已经审批的日常关联交易外，不存在其他关联交易，公司也不存在和其他关联人发生此类交易。

? 风险提示：本基金采取封闭式运作并在符合相关条件后于上海
证券交易所上市，基金主要风险包括但不限于与公募基金相关的风险、与基础设施项目相关的风险、与交易安排有关的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。（一）上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”

或“该公司”）以自持的“城投宽庭·江湾社区”（以下简
称“江湾社区”）和“城投宽庭·光华社区”（以下简称“光
华社区”）作为首发基础设施项目申报发行国泰君安城投宽
庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称
“基金”“本基金”或“基础设施基金”），并拟根据相关
规定参与基础设施基金战略配售。

根据基础设施基金发行安排，本基金拟募集规模预计不
超过33.59亿元（最终以网下询价结果确定），基金管理人
为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司。本次基金份额战略配售的比例拟定为本
次基金份额发售数量的 75%（以最终批准结果为准）。公司
全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为基础设施基金
原始权益人拟认购本次基金发售份额的 20%，预计金额不超
过6.72亿元（以最终总募集金额的20%为准），持有期自上
市之日起不少于60个月。公司第一大股东上海城投（集团）
有限公司及其控股企业拟认购本次基金发售份额的 14%，外
部投资人拟认购本次基金发售份额的 41%（以最终批准结果
为准）。

关联方认购基金份额和金额（以最终总募集金额乘以相
应比例为准）预计如下：

关联方	份额	金额（亿元）
上海城投(集团)有限公司	1.6000%	0.54
上海城投公路投资（集团）有限公司	2.2000%	0.74
上海环境集团股份有限公司	6.4000%	2.15
上海城投资产管理(集团)有限公司	1.6000%	0.54
上海城投环保金融服务有限公司	2.2000%	0.74
合计	14.0000%	4.71

（二）本议案为关联交易议案，经公司第十一届董事会
独立董事专门会议 2023年第一次会议审议通过后提交董事
会审议。公司于2023年11月28日召开第十一届董事会第
四次会议，以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于参与保障性租赁住房公募REITs项
目战略配售暨关联交易的议案》。

（三）本次关联交易无需提交公司股东大会表决。

（四）截至本次交易为止，过去12个月内，公司（含子
公司）与本事项关联人除已经审批的日常关联交易外，不存
在其他关联交易，公司也不存在和其他关联人发生此类交易。