投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ?业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名称及 人员姓名 | 参加“数字经济添活力——深市民营上市公司2023年半年度 集体业绩说明会”的全体投资者 |
时间 | 2023年9月21日 |
地点 | 深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn) |
上市公司接待人 员姓名 | 董事兼首席运营官翟一兵先生、副总裁兼财务总监戈爱晶女 士、董事会秘书张开彦先生 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 公司于 2023年 9月 21日在深圳证券交易所上市大厅通 过图文与直播视频转播的方式举办 2023年半年度业绩说明 会,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注 的问题进行了回复,主要问题及回复如下: 1、海外SLG游戏市场现状如何,公司在海外市场有何优势? 结合近5年数据看,2022年海外SLG手游下载量规模保 持持续增长,下载体量突破1.2BN;海外SLG手游收入从2018 |
年的$4.5BN增长至 2022年的$7.2BN。中国厂商在海外 SLG 手游市场的收入份额连年上升。 神州泰岳是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者, 公司已构建了成熟的自研自发、研运一体的业务模式。研运 一体模式下,发行端与研发端能更好的协作,双向反馈顺畅, 有利于把握市场需求,帮助产品更好的长线化运营。当前, 公司游戏玩家遍布全球 150多个国家和地区,主要市场为中 国、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等。在 Data.ai 发布的“2023年全球 50强发行商”榜单中,公司旗下壳木 游戏名列全球第47位。 2、公司后续新游戏产品发布的节奏,以及大概的情况(题材, 游戏类型等)。 从目前的进展看,明年我们可能有两款游戏发行。一款 代号 DL,科幻题材,游戏类型是 SLG+模拟经营;一款代号 LOA,文明题材,游戏类型也是SLG+模拟经营。 3、公司近几年业绩提升主要得益于哪些方面变化和努力? 过去五年,神州泰岳的收入增长了两倍,利润增长了近 七倍,净资产收益率从 1.55%增长到 11.83%,业绩提升是明 显的。同时,过去五年,我们没有进行重大资产收购、没有 做直接融资,也没有引入战略投资者。可以说,泰岳的业绩 提升是内生式的,是全体泰岳人努力的结果。 过去五年的变化是多方面的,我们的收入结构、业务线、 人员规模都发生了重大变化。归结这些变化的原因,离不开 我们的企业文化——“求真务实、注重业绩”。比如我们做 计算机业务线的梳理调整,对于亏损的且没有核心技术的业 务、盈利能力偏低且未来成长空间不大的业务,坚决剥离处 置,我们处置了多家有实际经营业务的控股子公司,裁撤了 教育信息化等业务线,同时我们内部孵化出为中国出海企业 提供迁移上云及云上增值服务的云事业部,这些措施让我们 |
计算机板块的收入质量得到了很大提升。 在游戏业务上,我们坚持做自己擅长的事,在收入、人 员规模持续增长的情况下,没有急于扩大产品类型、增加发 行数量,而是坚持出海、坚持深耕 SLG、坚持研运一体、坚 持打造长周期运营能力。泰岳的愿景是“成为有持续创新能 力的数字经济领军企业”,我们将朝这个目标持续奋斗。 4、对于未来的发展,公司制订了怎样的发展战略? 对于未来的发展,公司制订了“创新驱动、全球布局” 的发展战略。创新是泰岳这样的技术型公司,保持持续竞争 力的根本保障。我们会持续加强研发力度,筑牢技术底座, 不断探索面向数字经济的应用场景。通过创新持续提升自研 实力,拓展多元产品矩阵。以新一代算力网络建设、云服务、 人工智能为重点突破,在产品供给侧进行多元化布局,为企 业级客户打造优质产品及解决方案。游戏侧,将继续打造长 生命周期精品游戏,深耕 SLG赛道,尝试更多融合类玩法及 品类的适度扩展;结合AIGC类工具运用,积极探索AGI与游 戏的深度融合。 同时,我们坚定“全球布局”战略,进一步发挥海外市 场的先发优势,依靠强大的产品力以及本地化营销能力,不 断扩大海外业务规模。 5、公司手机游戏业务的毛利率过去三年稳步提升,2023H1 突破70%,主要由哪些因素驱动? 公司手机游戏业务的毛利率过去三年,从2020年66.4%, 2021年 66.6%,2022年 67.5%到今年上半年的 70.2%,整体 上相对稳定,有所提升。 毛利的提升主要得益于游戏产品充值流水稳步增长所带 来的规模效应,如:与部分平台佣金议价能力提升带来的成 本降低,云服务用量增长、架构和布局优化带来的效率提升。 同时,也得益于公司的精细化运营策略,通过深度分析挖掘 |
用户喜好,开拓新的区域市场和合作渠道,所带来的效益提 升。 6、从以往的经验看,公司ICT业务的表现,下半年通常优于 上半年,2023H2会有一个怎样的呈现? 公司 ICT业务的收入,下半年通常优于上半年,主要是 我们的 ICT智能运维、信息安全、人工智能这几个业务板块 的业务以项目类合同为主,依据会计准则采用“终验法”确 认收入和成本。通常由于客户的年度项目周期和预算周期管 理的特点,项目验收、结项、确认收入会集中在下半年,尤 其是第四季度。且上半年的确收的收入类型以按照期间、工 作量、服务周期确认的运营类收入为主,通常运营类合同的 毛利也会略低于项目类合同,因此会呈现一个相对明显的年 度周期特征。 7、公司的主力游戏产品在市场上表现如何,是如何保持稳定 流水? 今年上半年,公司的《旭日之城》营收 14.73亿元,同 比增长42%,其中二季度的月均活跃用户数已达423万。《战 火与秩序》流水也维持在高位,上半年实现营收 5.7亿元, 二季度的月均活跃用户数为 197万。根据 Data.ai发布的 “2023年 8月中国出海收入 30强”,《旭日之城》与《战 火与秩序》分别位列第8名与第21名。 对于已经发行的游戏,公司除了持续投放推广外,也投 入大量资源不断进行游戏内容的更新与迭代。《旭日之城》、 《战火与秩序》的长周期生命力,是公司游戏战略、团队能 力的直观反映。公司将坚持“聚焦全球游戏市场,研发精品 游戏”的游戏战略。 8、公司收入分类里,AI-ICT主要包含哪几块,主要客户有 哪些,与客户合作关系怎样? 公司的AI-ICT构成主要包括ICT运维、信息安全和云服 |
务以及从事AI技术商业化的鼎富智能。ICT运维持续稳健服 务于以电信运营商为主的数字化需求高的大型国央企。基于 公司深耕ICT运维20余年的经验和持续夯实的数字化技术底 座,公司与客户建立了长期稳定战略合作关系。赛迪顾问发 布的《2021-2022年中国IT服务市场研究年度报告》中提到 “神州泰岳持续完善IT运营产品体系,在中国IT服务管理 市场中占有率连年保持第一”。 公司云服务业务重点服务于有出海需求的中国企业,为 企业高性价比用云、传统企业快速上云提供优质服务。今年 公司已获评亚马逊云科技“最佳系统集成合作伙伴”。目前 该业务服务涵盖的行业包括:医疗、教育、游戏、金融、制 造、汽车、零售、媒体娱乐 8大行业,累计服务出海企业超 过300家。公司服务范围实现了从咨询、规划、迁移、交付、 优化、MSP端到端的技术服务闭环。 公司人工智能业务专注于“认知+”产业生态构建,运用 NLP自然语言处理核心技术,推动人工智能技术在智能催收 等垂直领域的快速落地。公司推出的“泰岳小催”平台将传 统作业模式与前沿AI技术相结合,大幅提升作业效能和专业 度,助力贷后催收作业,带动鼎富智能的营收快速增长,主 要客户为商业银行。 9、现在三季度马上也结束了,想请教公司存量产品《war and order》和《age of origin》的流水情况同环比大概是什么 趋势?未来在新兴市场比如巴西地区,有什么产品方面的规 划,怎么看这个市场可以贡献的增量?以及《Dreamland》在 测试阶段的用户画像来看,是否相较公司现有用户有一定的 年轻化和扩圈? 两款产品的流水环比依然是稳中有升。《war and order》 今年是上线的第 8年,年初制定的目标就是月流水稳定在 1,300万美金的水平。无论是上半年还是三季度的情况看,月 |
流水基本上稳定或略超这个水平。《age of origin》今年是上 线的第 5年,还处于增长期。去年的月流水平均约 3,000万 美金,今年上半年月均流水增长到约 3,500万美金。从目前 看,增长的趋势还在继续。 从游戏市场的区域选择看,北美、日韩是我们最重要的 市场,这两块市场也是最大的海外市场。我们产品,基本是 围绕这两块市场做规划。对于新兴市场,我们一直在持续关 注,对于增长较快的新兴市场,我们会做一些投放,通过投 放的数据反馈做决策:如果数据不错,我们就加大投放;反 之,我们就再等等。 《Dreamland》在测试阶段的用户画像,是 35岁以上的 中年白人男子。这个群体,可能是全球付费能力最强的玩家 群体了。我们将 SLG融合模拟经营等玩法,扩圈是很重要的 目的。当然扩圈未必是用户年龄层的变化,也可以是在我们 熟悉的用户画像中,通过玩法的融合,让更大比例的这一年 龄层的用户,成为我们的玩家。 10、公司历史定期报告显示,近三年公司营业收入实现连续 高增长,且增长主要来自游戏业务的业绩贡献。请公司介绍 一下目前储备游戏的情况并结合现有游戏生命周期、每用户 平均收入(ARPU)的变化趋势和新上市游戏业绩表现等说明游 戏业务的营业收入增长是否可持续。 从公司自身的发行节奏看,公司储备还是比较丰富的, 代号 DL、LOA两款产品,都有望明年发行。看游戏业务营收 增长的持续性,比较乐观。原因在于我们不断验证的长周期 的运营能力,以及工程化创新思路下的精品策略。公司的《旭 日之城》上线 5年多,流水依然在持续爬升,无论是用户数 量还是每用户平均收入,自产品发行以来,都是持续爬升的 过程。公司的《战火与秩序》,上线已 8年,月均流水稳定 在 1,300万美金的水平。这是长周期的运营能力。其次,工 |
程化创新思路下的精品策略,保证了我们发行的产品有比较 高的成功率。在比较高的成功率的基础上,因为制作效率的 不断提升,我们产品的发行节奏,与过往相比也有所加快。 所以,我对游戏业务营收的持续增长很有信心。 11、行业和公司出海的增长预期? 去年中国出海手游收入占海外市场约 26%,保持持续增 长。可以说,中国手游产业在全球的竞争力是持续加强的。 从游戏类型上看,中国厂商在策略类手游具有相对垄断的地 位,在 RPG类型的占有率也提升很快。但在其他类型的游戏 上,比如消除、博弈、模拟、体育等,占有率很低甚至接近 为零,这些都是未来增长的空间。随着中国手游厂商在全球 竞争力的持续提升,我相信我们在全球的市场占有率也会持 续提升。 回到泰岳的出海业务,未来的增长预期,我也同样乐观。 首先我们的战略很稳,坚持出海、坚持深耕 SLG、坚持研运 一体、坚持精品路线;其次公司又在不断的突破和创新,比 如深耕 SLG的同时,公司游戏的题材从末日到科幻、再到文 明题材。公司也不断进行玩法的融合创新,比如从SLG+塔防 到SLG+模拟经营。事实上,过去几年包括今年上半年,我们 的出海增速都是高于行业的。明年,我们大概率会有两款新 产品发行,新产品的发行数量也比我们过往的快,还有更多 的产品储备在制作过程中。所以,我对我们出海的增长也同 样有信心。 12、如何看待AI对公司业务创新的影响?对未来增长是否有 拉动? AI对公司的赋能,是多方面的。从业务类型上看,手游 更多的是AI技术的使用者,通过使用最新的AI技术,提高 游戏制造效率、提升用户体验,降低制作成本。比如今年在 AIGC技术浪潮下,我们使用图片自动生成工具,非常明显的 |
提高了美术环节的工作效率,也有成本的降低。另一方面, AI技术带来的游戏玩法的创新,公司一直在持续探索。我们 相信,随着AI技术的不断迭代,一定会有更多的工具供公司 使用,不断提高我们的制作效率、加快玩法创新,提升用户 体验。 另一方面,计算机板块,我们让AI技术落地场景,比如 我们推出“泰岳小催”,用AI技术赋能传统催收行业,提升 催收效率,降低人工成本。我们为客户提效降本的同时,自 身的营收也会增加。 作为数字经济领域的企业,我们全面拥抱AI技术,它对 未来增长的拉动,我们相信不仅仅体现在手游或者人工智能 板块。我们认为,AI技术对未来增长的拉动是全方位的,它 将大大提高每一位员工的生产效率,将更多的精力投入到更 具创造性的工作中去。我们的人均创收、人均创利,会得到 极大的提高。 | |
附件清单 | 无 |
日期 | 2023年9月21日 |
工作时间:8:00-18:00
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