【09:35 晶合集成(688249)：受益DDIC需求明显复苏 先进制程版图持续扩充】
8月23日给予晶合集成(688249)增持评级。
风险提示：技术迭代风险；客户集中度较高风险；汇率波动风险；行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级、2次增持评级。
【09:35 鑫铂股份(003038)：光伏业务需求强劲 Q2利润同环比高增】
8月23日给予鑫铂股份(003038)增持评级。
投资建议：公司受益于光伏及新能源汽车领域高景气度，铝型材及铝部件产能持续扩张，同时布局再生铝项目降低生产成本，业绩增长具有可持续性。预计公司2023-2025 年营业收入为85.27/105.79/131.43 亿元，同比增速102%/24.06%/24.24%，归母净利润分别为3.25/4.02/4.99 亿元，同比增速72.99%/23.73%/23.92%，EPS 分别为2.20/2.73/3.38 元/股。维持“增持”评级。
风险提示：项目建设进度不及预期，下游需求增长不及预期，加工费下跌
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【09:35 日辰股份(603755)：Q2营收净利同比双增 业绩逐季恢复】
8月23日给予日辰股份(603755)增持评级。
投资建议：外部市场环境总体改善向好、呈现结构性变化，随着国内餐饮逐步恢复，预计未来业绩有望逐步改善。该机构预计公司2023-2025 年实现营业总收入4.2/5.5/7.2 亿元，归母净利润0.8/1.1/1.4 亿元。对应PE 分别为39/29/22，维持“增持”评级。
风险提示：食品质量安全风险、市场竞争风险、配方改进和新产品开发失
该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、4次“买入”投资评级、2次增持-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:30 龙迅股份(688486)：H1逆周期增长 产品结构优化成效显著】
8月23日给予龙迅股份(688486)增持评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次增持评级、1次增持-A评级。
【09:30 富创精密(688409)：营收增长加快 逆周期扩产利润短期承压】
8月23日给予富创精密(688409)增持评级。
投资建议：综合考虑海外限制措施对公司重要客户的影响，行业景气度，半导体零部件市场竞争格局， 该机构预计公司2023-2025 年营收为21.48/32.49/44.99 亿元,归母净利润分别为3.40/4.99/6.92 亿元，对应PE 为51.47/35.12/25.31 倍，维持“增持”评级。
风险提示：半导体市场景气度下行叠加海外供应风险，国内半导体零部件需求放缓；高端零件产品研发进度不及预期;行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次中性评级。
【09:30 洁美科技(002859)：Q2业绩环比高速增长 新产品放量打开成长空间】
8月23日给予洁美科技(002859)增持评级。
行业景气度回升，离型膜打开成长空间。展望未来，被动元件这一轮调整的时间和幅度都较为充分，随着库存进一步去化，价格和稼动率的回升得到持续，行业进入恢复期。主业纸质载带领域，公司继续保持高品质及较高市场占有率，持续提升高附加值产品的产销量，同时配套胶带新增产能逐年释放，进一步增强了公司上下胶带的整体配套生产能力。塑料载带方面，高端产品也持续放量，在封测领域客户取得了突破性进展，业务发展势头良好。基膜方面，公司启动 BOPET 膜二期项目，同时积极布局CPP 流延膜二期项目。目前离型膜主要下游之一MLCC 正快速国产化，公司产能还在持续扩充，未来成长空间十分巨大。该机构维持此前的盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为3.00、5.53、7.51 亿元，对应当前股价（2023年8 月22 日收盘价）PE 为38.5 倍、20.9 倍和15.3 倍，维持“增持”评级。
风险提示：宏观经济波动风险；原材料价格上行风险；美元汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。
【09:30 红旗连锁(002697)23H1业绩点评：主营业务稳健增长 门店拓展有望提速】
8月23日给予红旗连锁(002697)增持评级。
风险提示：竞争加剧，拓店不及预期；投资收益的不确定性。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【09:15 新兴铸管(000778)：水利建设投资高增 拓展污水市场】
8月23日给予新兴铸管(000778)增持评级。
风险提示：下游需求不及预期，原材料价格大幅波动，钢铁行业政策变化。
该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级。
【09:11 深度*公司*志特新材(300986)：净利润承压 公司精细化管理优势不改】
8月23日给予志特新材(300986)增持评级。
上半年公司业绩降幅较大，该机构对应调整盈利预测。预计2023-2025 年公司收入为23.9、28.2、31.4 亿元；归母净利分别为1.1、2.0、2.4 亿元；EPS 分别为0.46、0.81、0.97 元。维持公司增持评级。
该股最近6个月获得机构11次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级。
【09:11 创维数字(000810)：收入利润承压 推动新技术场景落地】
8月23日给予创维数字(000810)增持评级。
风险提示：行业竞争加剧；原材料成本不利波动；出口需求下滑。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次公司”买入”评级、2次强推评级、1次“买入"评级、1次买入-A的投评级。
【09:05 中复神鹰(688295)：收入稳步增长 西宁二期全面投产】
8月23日给予中复神鹰(688295)增持评级。
投资建议：收入稳步增长，西宁二期全面投产，维持增持评级。预计2023~2025 年公司归母净利润分别达到7、9、11 亿元，同比分别增长14%、36%、22%，对应PE 估值45、33、27 倍。公司是集碳纤维及其复合材料研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，未来发展可期；公司碳纤维产能过万吨，规模效应有望显现；率先突破干喷湿纺技术，产品品质对标国际龙头；实控人为中国建材集团，持续为公司注资输血，业务发展有支撑。
风险提示：产能推进不及预期风险；行业产能扩张过快风险；政策不及预期风险；原材料价格上涨风险等。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。
【08:40 特变电工(600089)点评：多晶硅价格下跌影响公司业绩 输变电业务显著复苏】
8月23日给予特变电工(600089)增持评级。
投资分析意见：公司多晶硅和煤炭新产能陆续达产，有望对后续业绩形成支撑。特高压项目陆续启动招标，变压器板块有望继续维持较高增长。该机构下调2023—2025 年盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润118.2 亿、103.9 亿、105.4 亿（下调前分别为145.8亿、135.0 亿和120.0 亿），目前股价对应2023-2025 年PE 分别为6 倍、7 倍和7 倍，可比公司通威股份、大全能源23 年平均PE 为10 倍（按万得一致预期），考虑到后续多晶硅、煤炭价格不确定性等因素，维持“增持”评级。
风险提示：多晶硅价格大幅下降，电网投资增速不及预期
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。
【08:31 标榜股份(301181)：23Q2归母净利同环比高增 新能源业务未来可期】
8月23日给予标榜股份(301181)增持评级。
投资建议及盈利预测：预计公司2023-2025 年营业收入分别为5.94、6.64、7.22 亿元，归母净利润依次为1.59、1.78、1.95 亿元，对应当前市值，PE依次为21、19、17 倍。维持“增持”评级。
风险提示：宏观经济波动风险，原材料价格大幅上涨，下游新能源车销量不及预期，新产能投放不达预期，芯片短缺问题延续，新产品研发进度不及预期。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。
【08:26 天智航(688277)：手术量快速增长 未来盈利可期】
8月23日给予天智航-U(688277)增持评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：市场开拓不及预期风险；竞争加剧导致产品降价风险；机器人手术收费纳入医保不及预期风险。
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【08:26 振邦智能(003028)：Q2环比显著改善 小家电逆势增长】
8月23日给予振邦智能(003028)增持评级。
调整盈利预测，下 调目标价，维持增持评级。考虑到下游需求和客户去库存影响，下调2023-2024 年归母净利润预测至2.10/2.88（前值为2.70/3.81）亿元，新增2025 年预测为3.91 亿元，对应EPS 为1.90/2.60/ 3.52 元，考虑到需求恢复和储能业务放量的潜力，参考同行业估值，给予2024 年20倍PE，下调目标价至52 元，维持增持评级。
风险提示：供应链风险、宏观经济波动风险、新能源业务拓展不及预期等。
该股最近6个月获得机构3次增持评级。
【08:26 中信特钢(000708)：销量创新高 静待需求回暖】
8月23日给予中信特钢(000708)增持评级。
风险提示：宏观经济大幅下行，汽车需求不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。
【08:20 晨光新材(605399)2023年半年报点评：扣非净利率已至历史底部 静待硅烷触底回升】
8月23日给予晨光新材(605399)增持评级。
投资建议：该机构长期看好公司成本优势及入局气凝胶带来的估值提升，但气凝胶投产进度不及预期，该机构下调23-25 年归母净利润至1.66/2.63/5.83 亿元，对应当前PE 分别为27.6/17.5/7.9x，下调为“增持”评级。
风险提示：产能释放不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级、1次增持评级、1次谨慎增持评级。
【08:20 瑞鹄模具(002997)：业绩符合预期 下半年零部件进入放量期】
8月23日给予瑞鹄模具(002997)增持评级。
风险提示：原材料等成本大幅提升的风险、轻量化业务低于预期的风险
该股最近6个月获得机构5次推荐评级、4次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【08:20 新澳股份(603889)：H1业绩表现亮眼 维持全年业绩预期】
8月23日给予新澳股份(603889)增持评级。
投资建议维 持2023-2025 年EPS 预测为0.64/0.78/0.91 元，考虑到公司为全球羊毛纱龙头，羊绒纱业务增长潜力持续释放，产销双旺景气度较高，给予公司2023 年高于行业平均的15 倍PE，上调目标至9.6 元，给予“增持”评级。
风险提示：订单增长不及预期，产能扩张不及预期
该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级。
【08:15 同庆楼(605108)：23Q2未受行业冲击主业增速提升 迈入快速展店新阶段】
8月23日给予同庆楼(605108)增持评级。
盈利预测与投资评级：公司已形成餐饮、宾馆和食品三轮驱动：1）大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系构建壁垒，多店业态模式助力未来开店提速；2）富茂酒店表现亮眼，未来直营+管理输出扩张值得期待；3）新增食品预制菜业务，自建三大食品工业园，规模初显、放量在即。上调盈利预测，预计23-25 年归母净利润分别为2.98/4.11/5.19 亿元，2023 年8 月21 日收盘价对应PE 分别为28.3/20.5/16.2 倍，维持“增持”评级。
风险提示：行业系统性风险，公司治理风险等，开店不及预期等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、2次增持-A评级、1次“买入"评级。
