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微导纳米:11月17日接受机构调研,包括知名机构高毅资产的多家机构参与

Time:2023年11月26日 Read:40236 作者:才艺展示

具体内容如下:

问:公司半导体领域内新增订单的客户和产品类型有何变化?

答:截至2023年9月30日,公司半导体在手订单同比增长412.15%,增速高于公司整体订单增速水平,占比进一步扩大。2023年,公司半导体设备在存储领域的拓展成效显著,新增客户主要为国内几家知名企业,产品类别既包括了LD设备也包括CVD设备。


问:公司产品品类拓展的方向是什么?

答:公司已覆盖半导体、光伏、柔性电子等不同的下游应用市场。半导体领域,公司将瞄准国内外半导体技术和工艺的发展方向,构建和完善LD、CVD等多种真空薄膜技术产品体系。光伏领域,公司将加速推广以LD为核心的工艺整线策略和持续推进新一代高效光伏电池技术开发。同时,公司依托产业化应用中心平台探索先进薄膜沉积技术在其他新兴应用领域的发展机会。多领域、多品类产品覆盖能够一定程度平抑各细分市场波动对公司业绩带来的影响,同时,不断拓宽公司市场规模和成长空间。


问:公司存货水平较高的主要原因是什么?

答:公司薄膜沉积设备主要应用于半导体晶圆、光伏电池片的生产环节,直接影响半导体器件性能及光伏电池片的光电转换效率,是下游客户产线的关键工艺设备。因此,客户对产品的验证要求较高、验证周期较长。截至2023年9月30日,公司存货账面价值28.32亿元,主要是发出商品,后续验收后将会逐步转化为营业收入。


问:国内存储芯片领域对薄膜沉积设备需求主要来自哪里?

答:一方面,随着DRM、3D NND及新型存储器芯片等先进半导体技术的快速发展,芯片内部结构更加复杂,所需要的薄膜层数越来越多,对绝缘介质薄膜、导电金属薄膜的材料种类和性能参数不断提出新的要求。生产环节对于沉积薄膜的厚度、精度、成分和结构的要求提高,高性能薄膜沉积设备采购需求将会持续增加。另一方面,在国产化进程加快的背景下,下游客户新增资本开支和设备产线迭代,将推动国产薄膜沉积设备需求快速增加。


问:在第三代半导体方面,公司取得了哪些进展?

答:第三代半导体是公司半导体领域内的主要布局方向之一,目前公司相关产品已取得了多家知名客户的订单,可应用于第三代化合物半导体功率器件领域,保证器件具有良好的漏电和击穿性能,具有广阔的市场前景。未来,公司的目标是抢占该领域内市场发展的制高点。


问:公司在新型显示领域内的产品、前景如何?

答:在新型显示领域,公司产品主要应用于硅基OLED的阻水阻氧保护层制备。薄膜沉积环节是影响其量产的关键技术之一。硅基 OLED具有尺寸小、便携性等特点,主要用于近眼显示系统和投影显示,市场前景广阔且发展迅速。根据市场研究机构MarketsandMarketsTM的研究报告,2018-2024年,硅基OLED行业年均复合增长率将达到41.14%。

自2022年开始,公司量产型LD设备已陆续获得了京东方、合肥视涯、浙江宏禧等客户的订单并出货,部分产品已获客户验收。目前,公司在该领域内的市场开拓处于起步阶段,占整体订单的比例还较小。


问:公司如何看待目前光伏领域BC电池的发展?

答:IBC以及TBC(TOPCon技术与IBC技术结合的BC类太阳能电池结构)等BC类太阳能电池,最大的特点是P-N结和金属接触都处于电池的背面,正面没有金属电极遮挡的影响,因此具有更高的短路电流,同时背面可以容许较宽的金属栅线来降低串联电阻从而提高填充因子,加上电池前表面场以及良好钝化作用带来的开路电压增益,使得这种正面无遮挡的电池就拥有了高转换效率。从度电成本等各方面综合来看,BC电池在性能方面十分优越,前景良好。

自2022年开始,公司应用于BC电池制造的LD设备陆续获得来自隆基和爱旭的订单,并逐步发货,部分设备已于2023年通过客户验收,产品进入产业化应用阶段。根据公开市场数据计算,在爱旭、隆基已投产和拟投产的BC电池生产线中,公司的LD产品占比保持领先。


微导纳米(688147)主营业务:从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。

微导纳米2023年三季报显示,公司主营收入10.22亿元,同比上升165.3%;归母净利润1.55亿元,同比上升4864.47%;扣非净利润1.15亿元,同比上升746.22%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入6.39亿元,同比上升178.72%;单季度归母净利润8650.31万元,同比上升140.32%;单季度扣非净利润6935.11万元,同比上升119.93%;负债率68.36%,投资收益1048.74万元,财务费用-244.06万元,毛利率42.36%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级5家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为61.86。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1446.95万,融资余额增加;融券净流入2418.65万,融券余额增加。

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