麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　麦加芯彩是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，经过二十年来不断的积累和探索，公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时，公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。

　　截至2023年10月19日，壹信实业持有公司65,873,600股股份，占公司本次发行前总股本的81.33%，为公司控股股东。

　　截至2023年10月19日，麦加芯彩的实际控制人为黄雁夷与罗永键，黄雁夷与罗永键系母子关系，双方合计持有壹信实业68.72%股权，并担任壹信实业的董事。黄雁雄与黄雁杰为实际控制人之一致行动人，与黄雁夷系姐弟关系。黄雁雄、黄雁杰出具了关于与麦加芯彩实际控制人一致行动的确认与承诺函，确认并承诺在其直接或间接持有麦加芯彩股权以及担任壹信实业或麦加芯彩董事的期间，其在壹信实业股东会、董事会层面就麦加芯彩任何事项行使审议、表决等权利时，以及在麦加芯彩董事会、股东（大）会（如涉及）等场合行使审议、表决等权利时，均与黄雁夷和罗永键作出相同的意思表示；其为麦加芯彩实际控制人黄雁夷和罗永键的一致行动人。截至本招股意向书签署日，黄雁夷、罗永键、黄雁雄与黄雁杰合计持有壹信实业100.00%股权，并通过壹信实业间接控制发行人81.33%股份。最近三年内，公司实际控制人未发生变更。

　　黄雁夷为马来西亚国籍，拥有中国和中国香港永久居留权；罗永键为中国香港居民，无其他国家或者地区永久居留权；黄雁雄为马来西亚国籍，拥有中国澳门永久居留权；黄雁杰为中国香港居民，无其他国家或者地区永久居留权。

　　麦加芯彩2023年10月19日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金87,257.60万元，计划用于新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。

　　麦加芯彩2023年10月26日披露首次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为87,257.60万元。按本次发行价格58.08元/股和2,700.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额156,816.00万元，扣除约13,439.18万元（不含增值税、含印花税）的发行费用后，预计募集资金净额为143,376.82万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

　　浙江前进暖通科技股份有限公司（北交所）

　　保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　前进科技主营业务为铝合金冷凝式热交换器的研发、生产和销售。冷凝式热交换器为全预混冷凝式燃气壁挂炉的核心部件，通过冷凝技术吸收天然气燃烧产生的高温烟气，并回收利用烟气中水蒸气液化的潜热，加热系统内冷水，供应暖气及恒温热水。公司自成立以来，坚持致力于铝合金冷凝式热交换器的生产制造，凭借丰富的铝合金砂铸经验及先进的制砂制芯、高效全自动清砂、渗漏气密性精密检测、内水道图像质控等生产工艺，为下游知名燃气壁挂炉品牌厂商提供冷凝式热交换器的专业配套。

　　截至2023年10月26日，日进投资持有前进科技57.95%的股份，系公司控股股东；杨杰和杨俊分别持有日进投资50%的股权，通过日进投资合计持有公司57.95%的股份，杨杰和杨俊分别直接持有公司0.89%的股份，上述二人为兄弟关系；杨杰、李乐分别持有宁波力天60%、40%的出资份额，通过宁波力天合计持有公司1.93%的股份，上述二人为夫妻关系；杨文生直接持有公司8.69%的股份，杨文生与杨杰、杨俊为父子关系。公司的实际控制人为杨杰、杨俊、杨文生、李乐，四人合计控制公司70.36%的股份。

　　杨杰为中国香港居民，拥有瓦努阿图永久居留权；杨俊为中国国籍，拥有瓦努阿图永久居留权；杨文生为中国国籍，无境外永久居留权；李乐为中国香港居民。

　　前进科技2023年10月25日披露招股书显示，公司拟募集资金25,206.84万元，计划用于铝合金冷凝式热交换器扩能建设项目、铝合金冷凝式热交换器技改项目、研发中心建设项目。

　　前进科技2023年10月25日披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额18,830.54万元，扣除预计发行费用2,118.83万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为16,711.71万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为21,642.53万元，扣除预计发行费用2,370.81万元（不含增值税），预计募集资金净额为19,271.72万元（如存在尾数差异，为四舍五入造成）。