一、热点前瞻（8.31）

热点一：华为盘古

逻辑概述：华为云宣布将全面建设盘古大模型全域协同生态。基于盘古大模型工程套件，完成一个千亿行业模型端到端开发从过去需要5个月缩短到现在1个月，整体速度提升5倍。

点评：盘古大模型是一种工业化AI开发的新模式，可以解决小模型的定制化难题，使一个模型应用到多个场景中，将助力多个行业实现降本增效。

相关公司： 

诚迈科技——参股公司统信软件深度参与华为鳃鹏生态，在openEuler社区中贡献排名前三;

常山北明——软件业务与华为在智慧城市、国企数字化转型、金融信创、国产化自主可控等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。

中科信息——公司作为华为鲲鹏生态合作伙伴。

福晶科技——目前公司已向华为配合开发光学元件。

热点二：玻璃

逻辑概述：8月30日行情数据显示，玻璃主力期货强势涨停，涨逾9.02%。此次玻璃走强一方面受上游纯碱价格上涨影响，另一方面，7月为传统旺季在即，原片利润水平维持下，前期观望产线逐渐点火，目前行业整体开工率已达22年10月以来较高水平。

点评：浮法玻璃行业盈利已从底部回升、光伏玻璃盈利景气度下半年有望边际改善、中硼硅药用玻璃持续放量。

相关公司：

金晶科技——公司产品的高端化主要在于兼顾晶硅组件以及薄膜、钙钛矿组件的光伏玻璃，光伏玻璃业务成为新的增长极。

亚玛顿——公司1.6mm超薄光伏玻璃的销量大幅增加。

北玻股份——产品主要为玻璃钢化设备、Low-E镀膜设备、高端深加工玻璃等核心产品。

热点三：知识产权

逻辑概述：为应对日益增长的AI生成图像问题，谷歌DeepMind团队最新推出推出了一款名为SynthID的工具，可在AI生成的图像中嵌入人眼不可见的水印，但可以用专门的人工智能检测工具检测出来，以便于区分真实和虚假的内容。

点评：除谷歌外，包括Meta、OpenAI等公司也在利用加密元数据来标记AI生成的内容。随着科技巨头的推动，数字水印应用场景望打开。

相关公司：

汉仪股份——公司一直重视AI技术的创新研发，多年来储备了多个与文字、文本检测识别、图像处理有关的技术储备，在数字水印技术方面也有一定的预研和积累。

北信源——公司水印系统涵盖明水印、隐水印两大类，可对屏幕的偷拍、屏幕截图等多种场景的泄密做全面防护，并可通过取证文件准确定位泄密源，适用于金融、能源、军工、商密等多种行业，并已有多个项目进行使用。

三人行——与贵阳大数据交易所就构建驱动未来产业发展的大数据交易平台开展战略合作，在全国率先探索数据要素市场培育，充分释放数据要素价值。

安妮股份——“版权家”版权综合服务平台，以基于AI、区块链技术、云计算、大数据的“版权家”平台为权利人提供确权、登记、监测、取证、金融服务、资产管理的一站式服务。

热点四：5G射频芯片

逻辑概述：8月30日中国移动正式发布国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”。该芯片可广泛商业应用于云基站、皮基站、家庭基站等5G网络核心设备。

点评：随着5G通信的快速普及，根据 Yole 预测，全球移动设备的射频前端市场规模将从2019年的750亿元增长到2026年的14000亿元，年均复合增长率约为8.3%，高于半导体行业的平均增长速度。

相关公司：

富满微——公司研发产品包括5G射频芯片。

宜通世纪——公司布局5G基站射频收发芯片。

亚光科技——5G通信的毫米波功率放大器已研制成功并小批量产;

麦捷科技——面向5G手机终端预研开发相应的射频集成模块。

二、操作策略

昨日大盘微红，个股活跃度相比之前有明显提高，市场涨多跌少。从技术面观察，昨日指数反弹承压回落，成交量能萎缩，5日均线拐头向上，KDJ向上扩散，MACD指标有金叉迹象，处于弱势反弹阶段，3200点为反弹压力。从市场情绪观察，连板数量9只，36股涨停，其中有多只为20CM涨停，2只跌停，个股活跃度明显增加，短线情绪回暖，可积极参与反弹行情。

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