今日网络有传言称恒瑞医药“某地办公室被端”、“数据被拿走”等。并将“H公司”与上市公司恒瑞医药相关联。对此,恒瑞医药相关负责人回应称:“经核实,公司及下属分子公司、及所有派驻机构目前没有该情形。”
尽管恒瑞医药否认了传闻,但是恒瑞医药和股民还是很受伤,截至今日收盘,恒瑞医药股价为42.28元/股,下跌2.54%,最新市值为2697亿元。值得注意的是,在医药反腐不断发酵的背景下,恒瑞医药在本周累计跌近14%, 三个交易日无一翻红。
此外,A股、港股医药板块集体下挫。
A股方面,生物制药、创新药、CRO概念等医疗板块午后持续走低,康辰药业跌逾8%,智翔金泰、甘李药业、未名医药、三生国健、百奥泰等跟跌。
港股医药外包、生物医药、医疗器械等概念截至发稿悉数重挫,板块跌幅均在3%以上。其中荣昌生物领跌超13%。
值得注意的是,荣昌生物财报显示,2022年荣昌生物的销售费用高达4.41亿元,占全年营收的57.4%。而2023年一季度荣昌生物的销售费用高达1.58亿元,而同期公司总营收也不过1.68亿元。
医药领域掀起反腐风暴
不久前,中纪委连发3条医药领域反腐动态:
7月19日发布《重庆璧山:系统纠治医疗领域顽疾》一文,围绕药品耗材价格虚高催生回扣、内控制度不健全、内部监督乏力等突出问题,深入分析,找准“病灶”专项治理。
7月20日,发布《天津红桥:深化医疗卫生领域专项监督》一文,天津红桥区纪委紧盯“一把手”和班子成员、科室负责人、疫苗监督员或药事委员会等关键环节管理人员3类对象,梳理形成疫苗药品、器械、耗材采购环节,经商办企业,教学授课等学术活动,弄虚作假欺诈骗保等方面的监督检查重点。
7月23日,中纪委官网发布《医疗领域腐败和不正之风|“定制式”招投标》的动画视频,医疗器械公司员工王某通过向医院院长行贿、给竞品公司回扣等方式,“定制式”中标。
7月28日,中央纪委网站刊发文章称,中央纪委国家监委召开动员会,部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治,中央纪委副书记、国家监委副主任喻红秋出席会议并讲话。
会议指出,集中整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求。要以监督的外部推力激发履行主体责任的内生动力,深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。加大执纪执法力度,紧盯领导干部和关键岗位人员,坚持受贿行贿一起查,集中力量查处一批医药领域腐败案件,形成声势震慑。
医疗反腐影响多大?
医疗反腐的影响究竟有多大呢?一家机构的草根调研记录对这个问题进行了较好的诠释。
从内窥镜来看,区域销售普遍反映,感觉很明显,不止会影响今年的销售;从外资CT/MR来看,他们表示,感受到反腐力度挺大的,会影响今年的销售;从呼吸机来看,今年反腐力度这几年最大,很多医院的院长甚至全药剂科的领导都被带走了。
值得注意的是,与2022年相比,2023年反腐力度明显加强,涉及人员更为核心、关键。在反腐动作密集推动下,医院“一把手”因此落马数量远超去年。目前,全国已有150余位医院院长、书记被查,多人主动投案。而且,不仅监管部门的态度和力度比之前更坚决、果断,各地大小医院也纷纷加快自查自纠步伐。
医药股后市走向何方?
对于医药股后市,财信证券认为医药行业信息不对称性突出,部分生物医药公司销售费用畸高,存在商业贿赂情形,寻租交易造成劣币驱逐良币。而通过医药领域反腐,一方面可有效降低医药公司的销售费用,增厚利润;另一方面, 也可让医药行业回归正常竞争环境,中长期利好具备创新能力的公司。
国盛证券在研报中指出,实际上医药反腐近两年持续进行,只是近期医药股近期关注度提升后引发了市场更多关注,具体影响还需细分看待。国盛证券认为,随着下半年将进入利率下行预期,理论上利于港股优质创新药企业估值水位上行,叠加政策改善,看好新技术新疗法及平台类公司。
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