市场评述

12月7日，一级市场方面，工商银行(601398)澳门分行定价。

二级市场方面，虽然隔夜欧美市场情绪偏弱，但中资投资级美元债仍维持稳健，整体交投清淡，活跃券利差变化不大。国企及金融板块方面，整体变化不大；科技板块方面，小米等名字小幅收窄3-5个基点；城投板块方面，整体较为坚挺，买盘主要来自实钱买家，部分流动性较弱的名字；投资级地产板块方面，万科短端需求较强，其他名字变化不大。

中资高收益美元债板块继续小幅回落，主要为快钱账户获利了结。高收益地产板块方面，碧桂园、绿城中国、新城等下跌2-3美分，路劲等名字小幅走弱1-2美分；澳门博彩板块整体变化不大或小幅下跌0.5美分。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

中国工商银行股份有限公司澳门分行直接发行2年期、以美元计价的高级无抵押浮动利率债券，债项评级A，初始指导价SOFR+120bps区域，最终指导价和最终定价SOFR+80 bps，发行规模2.5亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

建业地产：建业地产发布消息表示，公司已于12月6日将总额7,793,350.00美元之2023年11月票据(即CENCHI 7.9 11/07/23)的到期未偿还应计利息的资金汇出至受托人。

碧桂园：12月7日，碧桂园公告，拟配售17.8亿股股份，配售价2.70港元，筹资约48亿港元。配售股份占于本公告日期本公司的已发行股本约6.88%；及经发行配售股份而扩大的本公司已发行股本约6.44%（假设于公告日期至配售事项完成期间本公司已发行股本不会出现变动（发行配售股份除外））。

龙光集团：据澎湃新闻报道，龙光集团的境内债整体展期事项已于12月6日获得债券投资人表决通过，已展期债券及ABS展期期限为36个月，未展期债券及ABS展期期限为48个月。

龙湖集团：12月7日，龙湖集团控股公告，内容有关截至2022年6月30日止六个月中期股息以股代息计划。根据以股代息计划，2022年中期股息将以现金派付予于记录日期营业时间结束时名列公司股东名册的股东，并向合资格股东提供以股代息选择。

中国奥园：据澎湃新闻，奥园集团官方发布消息称，将公开招标承投购买奥园健康生活集团有限公司全部已发行股本的29.9%。根据招标文件，卖方为明兴有限公司，是奥园集团的全资附属公司及奥园健康的控股股东，直接持有合计396375000股奥园健康（包括招标股份，相当于截至招标文件日期奥园健康全部已发行股本的29.9%）。此次的招标文件显示，买方需和中国奥园或其指定成员公司订立内容有关进行旧城改造项目的战略合作协议；投标者必须是由国家或政府全部或部分拥有（不少于30%）和控制的实体。而在2021年年末的时候，中国奥园是考虑将奥园健康55%的股权全部卖掉以回笼资金，缓解中国奥园面临的流动性问题。目前，奥园健康还未披露其2021年年报和2022年半年报，公司股票仍在停牌中。

海伦堡地产：广东海伦堡地产集团披露信息显示，根据公司2022年11月17日的企业信用报告，公司履行保证人/反担保人责任的信贷交易存在逾期记录。逾期债务共涉及四家商业银行，逾期本息金额合计约2.55亿元，逾期金额对应到期日在2022年8月至1月。逾期贷款均为房地产项目开发贷款，均有充足的增信措施及明确的还款来源。目前，公司正在积极与贷款机构沟通展期中，部分展期工作已取得实质性进展，争取尽快完成上述逾期贷款展期工作，并在展期期限内按计划偿还贷款。

据大河财立方，金融“16条”正式发布后，河南部分银行正向本土房企“伸出援手”，为其流动性提供支持。记者获悉，截至12月7日，河南银行机构已与建业集团、正商集团、普罗房地产、美盛集团、正弘集团、绿都地产、楷林集团7家省内重点房企签订战略合作协议并提供一揽子金融服务，总授信额度达600亿元。

板块/个别债券异动

异动回顾：科技板块方面，小米等名字小幅收窄3-5个基点；高收益地产板块方面，碧桂园、绿城中国、新城等下跌2-3美分，路劲等名字小幅走弱1-2美分。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）